Antes de buscar el "mejor CRM", conviene saber qué opciones existen. Si todavía no sabes qué es, empieza por ¿Qué es un CRM y cuándo lo necesita tu pyme?
1. Hoja de cálculo
Es gratis y la conoces. Sirve para empezar con pocos clientes, pero se vuelve desordenada cuando hay varias personas, seguimientos y cotizaciones.
2. CRM gratuito
Hay opciones gratuitas con funciones básicas. Son buenas para probar y para negocios muy pequeños. Revisa los límites de usuarios, de contactos y de funciones, porque suelen cobrar al crecer.
3. CRM de suscripción
Cobran mensualidad por usuario y traen muchas funciones. Arrancan rápido, pero pagas por cosas que quizá no uses y tus datos viven en su plataforma.
4. CRM a la medida
Se construye para tu forma de trabajar: etapas de venta, avisos por WhatsApp, cotizaciones y reportes. No paga licencia por persona, aunque requiere una inversión inicial. Es el que hacemos en CRM para pymes.
Cómo elegir
- Cuántas personas lo van a usar.
- Qué proceso quieres ordenar: seguimiento de ventas, citas, cotizaciones.
- Si necesitas conectarlo con WhatsApp, tu página web o tu facturación.
- Cuánto puedes invertir hoy y cuánto pagarías al año por mensualidades.
Si eres una sola persona y estás empezando, un CRM gratuito puede bastarte. Si ya pierdes ventas por falta de seguimiento o pagas por funciones que no usas, vale la pena evaluar uno a la medida.